昆仑化工网总结（黄磷行业准入条件）

2019年国家出台了诸多重磅文件，全力发展农业农村现代化，推进农业绿色、健康发展和农资行业的转型升级。

今天，让我们一起盘点2019年农资行业大事记，回顾今年市场，并对明年的行情做一个分析和预判。

“最强”土壤保护法实施《中华人民共和国土壤污染防治法》实施

2019年1月1日，被业内称为“最强”土壤保护法的《中华人民共和国土壤污染防治法》（以下简称“土壤污染防治法”）正式施行。这是我国首次制定专门的法律来规范防治土壤污染。之所以被认为是“最强”，一方面是体现在对土壤污染的风险管控和修复这一块，另一方面是对污染责任人追究，对违法行为进行严惩。

中国进入“品质农业”时代 《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》公布

2月18日，《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》向社会公布。

规划明确了未来农业的发展路径：绿色化、优质化、特色化和品牌化的“四化”之路， 也给广大农业经营主体的发展指明了目标和方向。在品质兴农的新形势下，生产出绿色、高效的农资产品，转型服务，布局作物全程解决方案，帮助农作物品质提升、引导农民种植升级，是农资企业转型的风口。

长江经济带“三磷”整治

2019年，可以说是磷化工治理的元年，国家将“三磷”综合整治列为环保工作的重点。二月份，国家开展了三磷环保专项整治；五月份，生态环境部印发了《长江三磷专项排查整治行动实施方案》，磷化工的环保整治工作列入重要议程。8月份，工信部宣布废止《黄磷行业准入条件》，黄磷企业压力很大。

受此因素影响，国内黄磷供应将缩减，价格将上涨。并且，这一涨价效应会传导到下游的草甘膦、磷酸、草铵膦上，造成产品价格的上涨。

化工园区关停、搬迁

9月20日，江苏省下发《关下达于年全省化工产业安全环保整治提升工作目标任务的通知》。通知中提到，全省共排查出列入整治范围的化工生产企业4022家，计划关闭退出1431家，停产整改267家、限期整改1302家、异地迁建77家、整治提升945家。2019年全省计划关闭退出579家，计划关闭和取消化工定位的化工园区（集中区）9个。

高毒农药禁用

5月9日，中共中央、国务院发布关于深化改革加强食品安全工作的意见，将高毒农药禁用范围逐步扩大到所有食用农产品。

进入2019年，89种禁限用农药被提上日程，且禁用力度越来越强。1月1日起，含有溴甲烷成分的农药产品被禁止在农业上使用。8月1日起，禁止乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材作物上使用。

这一系列政策表明，高毒农药禁用已经成为趋势，且不可逆转。

肥料落后生产工艺被淘汰

11月6日，国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2019年本》，自2020年1月1日起施行。目录共涉及行业48个，其中鼓励类821条、限制类215条、淘汰类441条。新建以石油、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，磷铵生产装置等工艺被列入限制类，没有配套工艺冷凝液水解解析装置的尿素生产设施等工艺被列入淘汰类。

淘汰落后产能，推动产业高质量发展，是《目录》修订的重点。随着明年《目录》的实施，随着国家环保力度的加大，落后产能和不合格企业淘汰的速度将会加快，行业集中度将会进一步提高，农资行业将迎来真正的洗牌期。

肥料行业多个标准发布

8月27日，工业和信息化部发布了一批化工行业标准，其中《含腐植酸磷酸一铵、磷酸二铵》《含海藻酸磷酸一铵、磷酸二铵》《含硫酸脲复合肥料》《聚合物包膜尿素》《聚合物硫包衣尿素》《含肥效保持剂肥料》等6项新型肥料标准将于2020年1月1日起实施。

此外，工业和信息化部还发布了《化肥防结块剂》行业标准，将于2020年1月1日起实施；国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准了“肥料级氯化钾国家标准GB/T 37918-2019”，并宣布于2020年3月1日正式实施。

这些标准的发布，将为这几类新型肥料肥料的规范发展提供标准支持，推动肥料行业的产品升级和结构调整。

那么，2019整个化肥行业市场又是什么样的呢？

化肥行业信用风险驱动因素主要包括供需关系、产品及原材料价格以及成本转移能力、环保等行业政策。化肥与农业发展息息相关，2019年以来农业供给侧结构性改革持续推进，我国粮食作物播种面积和产量小幅回落，对化肥施用效率提出更高要求。化肥行业已经由单质肥逐步发展为复合肥，复合化率不断提升。

2019年以来化肥行业景气度有所回落，主要化肥产品价格震荡下行，行业内企业盈利能力分化。我国化肥行业产能供大于求的总体格局并未改变，且由于缺乏国际竞争力，出口化解过剩产能效果有限。行业政策方面，2019年淘汰化肥行业落后产能、推动行业整合仍持续推进，关税和增值税下调对行业形成一定程度的利好。化肥行业未来资本性支出将主要围绕生产线技改和化工联产。

根据统计局数据，今年中国化肥总产量进一步出现增长。化肥消费继续回升。1至9月，全国化肥表观消费量（折纯，下同）3192.3万吨，同比增长3.7%，增速比上半年加快3.0个百分点。其中，氮肥表观消费量1897.5万吨，增长2.9%；磷肥表观消费量499.1万吨，降幅10.7%；钾肥表观消费量761.2万吨，增长18.1%；磷酸二铵（实物量）表观消费量575.8万吨，下降5.4%。

化肥出口增长明显加快。化肥出口总额8.1亿美元，增长22.7%；出口量297.8万吨（实物量），增幅35.1%。

目前，国内化肥市场供需保持稳定，消费虽有所回升，但增长有限；出口呈现恢复性增长。但成本高位运行，企业效益低位徘徊。根据市场和价格走势判断，10月、11月国内化肥市场价格总体仍将延续平稳运行格局，三季度价格总水平与二季度大致持平。

尿素期货市场2019年度走势分析

尿素01合约自8月9日上市以来价格走势可以分成两个阶段：第一阶段（2019.08.09-2019.09.09）和第二阶段（2019.09.10—至今）。

● 第一阶段（2019.08.09-2019.09.09）：震荡上行。尿素01合约上市发行价为1850元/吨，过高的发行价导致尿素上市首日大幅走低，上市次日最低触及1679元/吨，随后市场情绪有所好转，在印标招标的利多消息支撑下，价格一路攀升，9月4日最高触及1843元/吨，但仍不及发行价1850元/吨。随后价格小幅震荡。9月9日尿素01合约收盘价收于1823元/吨，为上市以来的最高收盘价。

● 第二阶段（2019.09.10—至今）：稳步下行。9月中旬由于临近祖国70周年大庆，环保限产趋严，下游工业需求装置开工率下滑，工业需求回落。9月13日印度第五轮招标落地，由于我国尿素成本偏高，尿素出口相对有限，外部利好欠佳，农业需求零星采购，尿素重心一路下行。进入十一月份，尿素农需基本结束，而工业需求迟迟未见起色，尿素生产企业库存不断增加。在淡季生产企业累库的预期下，尿素价格加速下跌，期价不断创出新低。

展望2020年，化肥行业仍将以调结构和去产能为主要基调，环保政策或持续趋严，化肥行业供给端将持续受控。国家在政策上鼓励出口，消化国内过剩产能，化肥出口关税全面取消提振部分化肥产品的出口。但种植面积减少，“化肥零增长”的政策持续推进，使得化肥行业需求端长期承压。主要化肥企业经营业绩分化，未来行业集中度将进一步提升。短期供需平衡关系将成为左右价格波动的主要因素。长期行业将通过技术与产品研发推动产品附加值的提升。

2020年，农资行业洗牌继续，变革继续，马太效应告诉我们强者恒强，未来，让我们拭目以待。